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# 📈 智能荐股系统（Stock Advisor）
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一个专业的股票推荐与量化分析系统：**多因子荐股评分 + RAG 增强 AI 研报 + 主流量化策略回测 + 舆情驱动自动化通知**。
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- **技术栈**：Python Flask + SQLite + Chroma 向量库 + bge-large-zh 语义检索 + DeepSeek 大模型
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- **默认端口**：16095
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- **Git**：`hz4th_coder/stock-advisor`（v1.3.0）
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- **数据模式**：当前为模拟数据（`IS_MOCK=True`），后期可无缝切换真实数据
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## ✨ 功能总览
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| 模块 | 页面 | 说明 |
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|---|---|---|
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| 📊 仪表盘 | `/` | 三大指数、市场情绪、今日荐股 TOP5、行业热度、最新要闻、自选股 |
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| 🏢 股票池 | `/stocks` | 68 只股票搜索/行业/板块/评级筛选，一键 ⭐ 自选 |
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| 🎯 荐股中心 | `/recommend` | 六因子评分排名 + 推荐理由 + AI 深度分析入口 |
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| ⏰ 自动化 | `/automation` | 双选项卡：舆情驱动自动化 + 持仓跟踪智能体（配置/持仓管理/目标管理/日志/报告） |
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| 📈 量化策略 | `/strategies` | 6 主流策略全市场回测榜 + 单股净值曲线 + 交易明细 |
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| 📰 财经新闻 | `/news` | 新闻分类/搜索/情感标签/关联个股，RAG 语料库 |
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| 🏦 机构动向 | `/institutions` | 27 家机构、评级变动榜、基金增减持榜、机构详情 |
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| 📄 个股详情 | `/stock/<code>` | ECharts K线、技术指标、六因子评分、相关资讯、AI 研报、历史分析 |
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| 📑 AI 分析详情 | `/analysis/<id>` | 研报正文 + **大模型参考的数据源**（RAG新闻/概况/指标/评级/持仓/提示词） |
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| 🧭 持仓跟踪报告 | `/tracking` | 产业链深度跟踪报告总览（⏰ 自动化页入口进入） |
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| 🔧 系统设置 | `/settings` | 邮件 SMTP + 大模型接口配置 |
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| ⚙️ 数据管理 | `/admin` | 数据统计、向量库状态、一键重灌、重建回测、**定时报告手动触发与日志** |
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## 🏗️ 技术架构
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│ 前端（模板 + 原生JS + ECharts） │
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│ 仪表盘 / 股票池 / 荐股 / 策略 / 新闻 / 机构 / 设置 / 详情 │
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└──────────────────────────┬──────────────────────────────┘
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│ HTTP (Flask)
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┌──────────────────────────▼──────────────────────────────┐
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│ app.py（路由/API 层） │
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│ ┌──────────┬──────────┬──────────┬───────────────────┐ │
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│ │ 评分荐股 │ AI研报 │ 量化回测 │ 舆情监控+设置 │ │
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│ │scoring.py│analyst.py│strategies│notifier+settings │ │
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│ └──────────┴──────────┴──────────┴───────────────────┘ │
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│ indicators.py（技术指标） vector_store.py（向量REST） │
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└───────────────┬──────────────────────────┬──────────────┘
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│ │
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┌──────────▼──────────┐ ┌──────────▼───────────────┐
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│ SQLite (本地库) │ │ Chroma(16010) + bge(16011)│
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│ stock_advisor.db │ │ 新闻索引/公司概况索引 │
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└─────────────────────┘ └──────────────────────────┘
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│
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┌──────────▼──────────┐
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│ DeepSeek (RAG研报) │ SMTP (舆情邮件通知)
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└─────────────────────┘
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- **向量库**：纯 REST 直连（无 chromadb 客户端依赖），Embedding 用 bge-large-zh-v1.5（1024 维）
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- **大模型**：DeepSeek `deepseek-v4-flash`（推理型，研报生成约 25-40 秒，后台线程 + 前端轮询）
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- **定时任务**：舆情监控调度器（后台守护线程，默认 30 分钟一轮）
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## 📂 目录结构
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stock-advisor/
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├── app.py # Flask 主应用（页面 + 全部 API）
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├── config.py # 全局配置（端口/LLM/向量库/邮件/监控默认值）
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├── database.py # SQLite 连接与表结构（13 张表）
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├── settings.py # 设置管理器（settings 表 + 默认值合并）
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├── seed_data.py # 模拟数据生成器（行情/新闻/机构/持仓 + 向量/回测构建）
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├── start.sh # 启动/停止/重启/状态/重灌脚本
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├── requirements.txt # 依赖：flask, requests
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├── engine/
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│ ├── indicators.py # 技术指标：MA/RSI/MACD/KDJ/量比/波动率
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│ ├── scoring.py # 六因子评分模型 + 规则化推荐理由
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│ ├── analyst.py # DeepSeek 研报 + RAG 增强 + 历史记录
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│ ├── strategies.py # 量化策略信号生成 + 回测引擎
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│ └── notifier.py # 舆情监控：重要度评分 + SMTP 邮件 + 调度器
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├── rag/
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│ └── vector_store.py # Chroma/Embedding 纯 REST 封装
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├── templates/ # 10 个页面模板
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├── static/
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│ ├── css/style.css
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│ ├── js/ # 各页面脚本
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│ └── lib/marked.min.js # Markdown 渲染（本地无 CDN）
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├── data/ # stock_advisor.db（运行时生成）
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└── logs/ # 运行日志
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```
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## 🚀 快速开始
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```bash
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cd works/stock-advisor
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./start.sh start # 启动（端口 16095）
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./start.sh status # 查看状态
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./start.sh stop # 停止
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./start.sh restart # 重启
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./start.sh seed # 一键重灌数据（含向量重建 + 策略回测，约 1-3 分钟）
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# 手动执行数据生成（可选参数）
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/home/hz1/miniconda3/envs/openclaw/bin/python3 seed_data.py # 全量（DB+向量+回测）
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/home/hz1/miniconda3/envs/openclaw/bin/python3 seed_data.py --skip-vector # 跳过向量重建
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/home/hz1/miniconda3/envs/openclaw/bin/python3 seed_data.py --no-strategies # 跳过策略回测
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```
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**访问**：`http://<服务器IP>:16095/`
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**依赖环境**：openclaw conda 环境（`flask`、`requests`）；外部服务 Chroma 16010 + Embedding 16011（本机常驻）。
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## 🗄️ 数据库设计（SQLite，13 张表）
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| 表 | 说明 | 关键字段 |
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|---|---|---|
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| `stocks` | 股票基础信息（68 只） | code/name/industry/board/market_cap/pe/pb/description |
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| `stock_daily` | 日线行情（12240 条） | code/date/OHLC/volume/amount/change_pct |
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| `market_index` | 上证/深证/创业板指数 | date/sh/sz/cy |
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| `news` | 财经新闻（305 条，RAG 语料） | title/content/category/sentiment/related_stocks |
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| `institutions` | 机构实体（27 家） | name/type(公募/券商/保险/外资/私募)/description |
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| `inst_ratings` | 机构评级（165 条） | inst_id/stock_code/rating/target_price/rating_date |
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| `fund_holdings` | 基金季度持仓（363 条） | inst_id/stock_code/quarter/hold_value/change_pct |
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| `watchlist` | 用户自选股 | code |
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| `analysis_cache` | 研报最新缓存 | code/report |
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| `analysis_history` | AI 分析历史（含数据源 JSON） | code/focus/report/sources |
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| `strategy_backtests` | 策略回测结果（408 条） | strategy/code/metrics/equity/trades |
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| `settings` | 系统设置 KV | key/value |
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| `notification_log` | 舆情通知日志 | news_id/importance/status |
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| `watch_targets` | 跟踪目标（概念/主题/股票） | type/name/keywords/enabled |
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| `tracking_reports` | 跟踪报告（含类型/数据源/影响度 JSON） | target_type/code/report/meta |
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| `report_log` | 定时报告发送日志 | kind/subject/status |
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| `global_markets` | 全球主要指数（模拟） | date/data(JSON) |
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## 🎯 核心模块详解
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### 1. 六因子评分模型（engine/scoring.py）
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满分 100，评级：**强烈推荐 ≥82 / 推荐 ≥68 / 关注 ≥55 / 观望 <55**
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| 因子 | 满分 | 依据 |
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|---|---|---|
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| 趋势 | 25 | 均线多头排列 + 站上 MA20 |
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| 动量 | 20 | 5 日涨幅区间映射（过急扣分防追高） |
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| 技术 | 15 | RSI 健康区间 / 超买超卖 |
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| 量能 | 10 | 量比 |
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| 消息 | 15 | 近 7 日相关新闻情感均值 |
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| 机构 | 15 | 近 30 日正面评级数 + 基金持仓动向 |
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同时生成**规则化推荐理由**（趋势/动量/RSI/量能/消息/机构），列表页直接展示，无需 LLM。
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### 2. AI 深度研报（engine/analyst.py，RAG 增强）
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```
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触发 → RAG检索(个股新闻向量命中 + 公司概况) + 技术指标 + 机构评级/持仓 + 六因子评分
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→ 组装提示词 → DeepSeek 推理生成 Markdown 研报
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→ 写入 analysis_history（含数据源快照）→ 前端轮询展示
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```
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研报结构：公司概况 / 技术面 / 消息面 / 机构动向 / 风险提示 / 操作建议（目标区间·支撑·压力位）。
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**数据源详情页 `/analysis/<id>`** 可追溯每次分析参考的：
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- 📰 RAG 相关资讯（含情感 + 向量相似度）
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- 🏢 公司概况 / 📈 技术指标 / 🎯 综合评分
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- 🏦 机构评级 / 💼 基金持仓 / 🧠 完整提示词
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### 3. 量化策略回测（engine/strategies.py）
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**6 个主流策略**（全市场 × 6 = 408 条预计算，秒级加载）：
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| 策略 | 参数 | 类型 |
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|---|---|---|
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| 双均线金叉 | MA5/MA20 | 趋势 |
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| MACD 金叉 | 12/26/9 | 趋势 |
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| RSI 超买超卖 | RSI(14) 30/70 | 反转 |
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| 布林带回归 | 20日/2σ | 均值回归 |
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| 20日动量 | 20日涨幅/MA20 | 动量 |
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| N日新高突破 | 20日高低点 | 突破 |
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**回测规则**：收盘产生信号 → **次日开盘成交**（全仓多头，避免未来函数）；指标含总收益/年化/最大回撤/夏普/胜率/盈亏比/交易次数/超额收益；并对比**买入持有**基准净值曲线。
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> 扩展新策略：在 `STRATEGIES` 注册 name/desc + 实现 `_signals()` 即可。
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### 4. 舆情驱动自动化（engine/notifier.py）
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**流程**：后台调度线程（默认 30 分钟）→ 扫描新新闻（水位去重）→ **重要度评分** → 达标 → **SMTP 邮件通知**
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**重要度评分（0-100）**：
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```
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类别基础分（公司40/业绩35/机构30/行业25/市场15）
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+ |情感| × 情感权重 × 100
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+ 关键词命中 ×12/个（回购/中标/减持/问询/超预期…）
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+ 关联个股 ×5/只
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**防打扰机制**：`monitor_last_news_id` 水位只扫新增；首次启动只建水位不通知历史；单封邮件最多 20 条。
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**🌙 静默期**：可配置某些时段不发送邮件（如夜间/午休），支持多段 `23:00-07:30,12:00-13:00`（跨午夜）。命中静默时段时扫描照常、仅抑制发送（日志标记为 `quiet`，水位正常推进，不会在结束后补发积压）。在 ⏰ 自动化页开启。
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### 5. 持仓跟踪智能体（engine/agent.py + chain_data.py）
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对**持仓（自选股）**与**目标概念/主题/股票**定期主动跟踪，由**大模型智能体 + 工作流**驱动：
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工作流：读取产业链知识库 → RAG+DB 采集(个股/上游/下游/同业 或 概念资讯/受益股) → LLM 深度分析
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→ 影响度判定(0-100) → 入库 tracking_reports → 重大变化(≥阈值)邮件通知
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- **跟踪对象**（`watch_targets` 表 + 自选股）
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- 💼 持仓（自选股）：⏰ 自动化→持仓管理 或 股票池/详情页 ⭐ 添加
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- 🎯 概念/主题目标：如「AI算力」「低空经济」「固态电池」（关键词检索）
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- 🎯 股票目标：额外跟踪的个股代码
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- **产业链知识库** `chain_data.py`：覆盖 40+ 行业，每个行业定义 上游(供给/成本)/下游(需求/客户)/同业 + 检索关键词（引用池内股票代码便于 RAG 过滤）
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- **个股深度分析**：个股最新动态 / 上游产业链分析 / 下游产业链分析 / 同行业竞争格局 / 产业链传导与投资启示 / 风险提示 / 关注要点
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- **概念/主题深度分析**：题材最新动态 / 核心驱动与催化 / 受益标的梳理 / 市场情绪与资金 / 风险提示 / 关注要点
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- **影响度判定**：大模型输出 JSON（significance / impact_score / change_kind / summary / chain_trend），前置输出防截断，容错解析
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- **主动调度**：后台调度器按间隔（默认 60 分钟）跟踪全部持仓+目标；支持「立即跟踪全部目标/单只」
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- **重大变化通知**：impact_score ≥ 阈值（默认 65）自动邮件（股票/概念通用）
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- **🌙 静默期**：可配置某些时段不发送重大变化邮件（跟踪报告照常生成入库），在 ⏰ 自动化页开启，多段/跨午夜均支持
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- **页面 `/tracking`**：股票+概念报告总览；**⏰ 自动化**页可管理持仓与目标、查看最近报告
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### 6. 系统设置（/settings）
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- **📧 邮件**：SMTP 服务器/端口/加密模式（plain/starttls/ssl）/账号/密码/收件人 + 测试邮件
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- **🤖 大模型**：base_url / api_key / model（**运行时生效**）+ 测试连接
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> 设置存入 `settings` 表，优先于 `config.py` 默认值，无需改代码。
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### 7. 每日定时报告（engine/report.py + reports.py + cron）
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工作日自动发送两封行情报告到邮箱：
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| 时段 | cron | 内容 |
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|---|---|---|
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| 🌅 盘前分析 | `0 9 * * 1-5` | 昨日市场回顾 / 昨日至今要闻 / 全球市场 / 持仓与关注目标 / 盘前研判 |
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| 🌇 盘后总结 | `30 15 * * 1-5` | 今日市场总结 / 今日要闻 / 全球市场 / 持仓表现 / 盘后研判 |
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每期输出**两份报告**：
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- **简单版**：邮件正文（指数/涨跌结构/要闻/持仓/目标 + AI 研判速览）
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- **详细版**：HTML 附件（数据总览表格 + 全球市场 + 持仓明细 + AI 深度分析全文）
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- **全球市场数据** `global_markets` 表（模拟）：道琼斯/纳斯达克/标普/恒生/日经/KOSPI/德法英等 9 大指数
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- 报告由 DeepSeek 基于当日数据生成研判（简版+详版两次调用），失败自动降级为数据速览
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- **手动触发**：数据管理页「定时报告」卡片（🌅/🌇 按钮）+ 发送日志 `report_log` 表
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- **🌙 静默期**：数据管理页可配置报告静默时段，命中时段内不生成、不发送（日志标记为 `quiet`）
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- CLI：`python3 reports.py premarket|postmarket`
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## 🔌 API 文档
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### 页面
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| 方法 | 路径 | 说明 |
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|---|---|---|
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| GET | `/` `/stocks` `/recommend` `/strategies` `/news` `/institutions` `/settings` `/admin` | 各页面 |
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| GET | `/stock/<code>` | 个股详情页 |
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| GET | `/analysis/<id>` | AI 分析详情页 |
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### 行情/股票
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| 方法 | 路径 | 说明 |
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|---|---|---|
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| GET | `/api/health` | 健康检查 |
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| GET | `/api/overview` | 仪表盘聚合数据（指数/情绪/荐股/要闻/自选） |
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| GET | `/api/stocks?keyword=&industry=&board=&rating=&sort=&page=` | 股票列表（含评分） |
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| GET | `/api/stock/<code>` | 个股详情 + 指标 + 评分 |
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| GET | `/api/stock/<code>/kline?days=` | K线数据 + MA 序列 |
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| GET | `/api/stock/<code>/news` | 个股相关新闻 |
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| GET | `/api/stock/<code>/institutions` | 个股机构评级 + 基金持仓 |
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### 荐股/AI
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| 方法 | 路径 | 说明 |
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|---|---|---|
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| GET | `/api/recommend?rating=&limit=` | 评分排名 |
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| POST | `/api/stock/<code>/analyze` | 提交 AI 研报任务 `{focus}` |
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| GET | `/api/stock/<code>/analyze/status` | 轮询研报状态 |
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| GET | `/api/stock/<code>/analyses` | 历史分析列表 |
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| GET | `/api/analyses/<id>` | 分析详情（含数据源） |
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### 自选
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| 方法 | 路径 | 说明 |
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|---|---|---|
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| GET | `/api/watchlist` | 自选列表 |
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| POST | `/api/watchlist/<code>` | 加入自选 |
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| DELETE | `/api/watchlist/<code>` | 移出自选 |
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### 新闻/机构
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| 方法 | 路径 | 说明 |
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|---|---|---|
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| GET | `/api/news?keyword=&category=&page=` | 新闻列表（分页） |
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| GET | `/api/news/<id>` | 新闻详情（含关联股票） |
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| GET | `/api/institutions?type=` | 机构列表 |
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| GET | `/api/institutions/<id>` | 机构详情 |
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| GET | `/api/ratings/upgrades` | 评级变动榜 |
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| GET | `/api/holdings/moves` | 基金增减持榜 |
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### 持仓跟踪
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| 方法 | 路径 | 说明 |
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|---|---|---|
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| GET | `/api/tracking` | 跟踪报告列表 |
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| GET | `/api/tracking/stock/<code>` | 某股跟踪记录 |
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| GET | `/api/tracking/<id>` | 跟踪详情（含数据源） |
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| POST | `/api/tracking/run` | 立即跟踪全部自选股 |
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| POST | `/api/tracking/run/<code>` | 立即跟踪单只 |
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### 量化策略
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| 方法 | 路径 | 说明 |
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|---|---|---|
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| GET | `/api/strategies` | 策略列表 + 全市场统计 |
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| GET | `/api/backtest/market?strategy=` | 某策略全市场收益榜 |
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| GET | `/api/backtest?strategy=&code=` | 单股回测详情（净值+交易） |
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| POST | `/api/backtest/rebuild` | 重建全市场回测 |
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### 设置/监控
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| 方法 | 路径 | 说明 |
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|---|---|---|
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| GET | `/api/settings` | 读取全部设置 |
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| POST | `/api/settings` | 保存设置 `{mail, llm, monitor, tracking, quiet}`（quiet 含 monitor/tracking/report 三任务静默期） |
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| POST | `/api/settings/test-email` | 发送测试邮件 |
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| POST | `/api/settings/test-llm` | 测试大模型连接 |
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| POST | `/api/monitor/scan` | 立即扫描新闻 |
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| GET | `/api/monitor/log` | 通知日志 |
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### 数据管理
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| 方法 | 路径 | 说明 |
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|---|---|---|
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| GET | `/api/admin/stats` | 表统计 + 向量库状态 |
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| POST | `/api/admin/reseed` | 一键重灌数据 |
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| GET | `/api/admin/healthcheck` | 外部依赖连通性检查 |
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## 🔌 外部依赖
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| 服务 | 地址 | 用途 |
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|---|---|---|
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| Chroma 向量库 | `121.40.164.32:16010` | 新闻/概况向量索引 |
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| Embedding (bge-large-zh-v1.5) | `121.40.164.32:16011` | 1024 维语义向量 |
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| DeepSeek API | `https://api.deepseek.com` | AI 研报生成 |
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| SMTP | `mail.tphai.com:587` | 舆情邮件通知 |
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> 向量集合：`stock_news_v1`（新闻 474 条）/ `stock_profiles_v1`（公司概况 68 条）
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## 📦 模拟数据说明
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当前所有行情/新闻/机构数据均为**模拟数据**（页面有"模拟数据"标识），用于功能演示与系统验证：
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- 68 只 A 股风格股票，覆盖 20+ 行业（白酒/新能源/半导体/医药/银行/券商…）
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- 180 个交易日日线（随机游走 + 趋势分化，让荐股/回测有区分度）
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- 305 条财经新闻（业绩/行业/公司/机构观点/市场 5 类，带情感标签 + 关联个股）
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- 27 家机构（公募/券商/保险资管/外资/私募）+ 165 条评级 + 363 条季度持仓
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||
### 接入真实数据
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||
```python
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# 1. 改 config.py
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IS_MOCK = False
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# 2. 替换 seed_data.py 的数据源（真实行情/新闻/机构接口），保持表结构不变
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# - stocks / stock_daily / market_index → 真实行情
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# - news → 真实新闻（保留 category / sentiment / related_stocks 字段）
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# - institutions / inst_ratings / fund_holdings → 真实机构数据
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# 3. 重灌
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./start.sh seed
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分析/检索/回测/监控逻辑**零改动**即可对接真实数据。
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## 📝 版本历史
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| v1.0.0 | 基础版：股票池/行情/新闻/机构/多因子评分/AI 研报（RAG） |
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| v1.0.1 | 修复：重灌后机构 ID 自增未重置、行业板块字段错位、研报评分口径 |
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| v1.1.0 | AI 分析历史记录 + 数据源详情页（/analysis/<id>，展示 RAG 新闻/提示词等） |
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| v1.2.0 | 量化策略模块：6 主流策略全市场回测 + 单股净值曲线 + 交易明细 |
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| v1.3.0 | 舆情驱动自动化（定期扫新闻→邮件通知）+ 系统设置区（邮件/大模型/监控可配） |
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| v1.4.0 | 持仓跟踪智能体：产业链上下游深度分析（上游供给/成本、下游需求/景气、同业），影响度判定+重大变化通知 |
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| v1.5.0 | 舆情监控与持仓跟踪合并为「⏰ 自动化」导航入口（双选项卡）；修复布尔设置存储兼容 |
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| v1.6.0 | 目标跟踪：概念/主题/股票（watch_targets），概念智能体分析+受益个股，持仓管理与目标管理，报告支持双类型 |
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| v1.7.0 | 每日定时报告：工作日 9:00 盘前 / 15:30 盘后，简版正文+详细版附件，全球市场数据，cron 定时+手动触发 |
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| v1.8.0 | 🌙 静默期：舆情监控/持仓跟踪/定时报告三大自动化任务均可独立配置静默时段（多段/跨午夜），命中时段不发送邮件（日志标记 quiet） |
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## 🗺️ 后续规划（可叠加的高级能力）
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- 模拟盘/实盘信号推送（每日盘前舆情日报）
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- 策略参数调优、策略组合与仓位管理
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- 自选股策略联动、财务因子库（真实财报数据）
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- 多模型对比研报、行业轮动分析
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> ⚠️ 本系统所有内容基于模拟数据生成，仅供系统演示与量化研究，**不构成任何投资建议**。
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